股票学校:投资建议:我们预计公司2021-2023 年归母净利润6.01/9.61/13.14 亿元

2021-11-02 11:51:42 by Admin 追涨技巧
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  • 星期六

  事件:星期六发布 2021 年前三季度业绩,实现营收16.71 亿元,同比+18.78%;归母净利润-1.46 亿元,同比-28.77%;扣非归母净利润-1.52 亿元,同比-35.29%,如剔除5824 万元的股权激励摊销费用,对应归母净利润为-8773 万元,同比缩窄23%。其中2021Q3 实现营收6.54 亿元,同比+33%,归母净利润-8683 万元,同比-817.83%,扣非归母净利润-7988万元,同比-683.12%。

      点评:遥望直播电商达成GMV 亮眼,Q4 电商大促季渐入佳境。根据第三方数据监测,我们预估2021 年截至10 月25 日公司实现GMV 已接近77 亿,其中快手实现约51 亿,抖音实现约26 亿。随着电商大促季到来,公司直播带货业务开展火热,10 月至25 日GMV 已达11.8 亿,已创遥望单月带货历史新高。

      主播运营和供应链能力优势明显,新签约主播表现值得期待。主播运营方面,公司已构建起多层次主播矩阵,尤其在艺人端已签约黄子韬、贾乃亮、娄艺潇、辰亦儒等为代表的艺人,10 月16 日黄子韬首播带货GMV便超2.3 亿,后续张柏芝等明星表现值得期待;供应链方面,2021 年公司重点发力美妆、珠宝、酒水、家电等品类,已陆续获得众多知名品牌在快手、抖音等平台的深度合作,公司供应链能力不断强化。

      女鞋业务积极转型,但仍对公司业绩拖累。公司积极推进女鞋促销出清库存,我们认为是公司毛利率下降(同比-8.7pcts)及存货环比持续减少(较年初-1.2 亿元)的主要原因。但由于消费需求疲软,同时部分地区仍受疫情影响,且因业务转型带来额外费用,因此女鞋仍是前三季度亏损的重要原因。

      30 亿定增方案落地,直播电商业务有望加速发展。公司定增方案以17.9元/股成功发行,用于建设YOWANT 数字营销云平台(9.1 亿元)、打造社交电商生态圈(7.9 亿元)以及补充流动资金(8.9 亿元),有助于优化公司资产负债水平,巩固现有市场地位,维持公司快速发展态势。

      投资建议:我们预计公司2021-2023 年归母净利润6.01/9.61/13.14 亿元,对应EPS 分别为0.66/1.06/1.44 元,对应PE 为30.49x/19.07x/13.94x,维持“买入”评级。

      风险提示:竞争加剧风险,政策监管风险,KOL 风险,商誉减值风险,500个自选股的庄托,每天在一个股票的股吧发言的职业庄托,大家不信可以自己查阅这个人资料 ,知名庄托 ,在60多个股吧我都看到了你的发言,意欲何为? ,风紧云轻 ,板到元宵后,参考去年节前新股康龙化成 嬷嬷

,把钱全部输完,想帮本的时候。此时此刻,学习炒股是最快的。,就是很短的USB充电线,是不是数据线那要试。
这种短线带着充电宝玩手机时很方便。
线硬的原因可能是时间长了塑料老化。,只是做渠道或是客服,嗯……是没多少前途的。不过,这是个入门的好机会。目标应该是做基金经理,年薪八位数的哦!,这样的话是修改一下打开方式应该,可能另一台电脑默认用记事本打开,

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你好!不管哪家保险公司,只要是正规的都是一样的,只不过是在服务、险种、收益、理赔速度等一些方面有区别,就保险公司本身无好无坏的!!不管是选择买与卖,都要看你自己的想法!本身保险是可以做一辈子的事业,大公司有大公司的优势,但也有基弱势——优势就是所谓的牌子强,但弱势是因为盘子大了,注重利益回收,那么对新人的待遇,以及客户的回报就相对少了,只能维持在保监会所允许的最低范围;小公司有小公司的优势,但同样也有弱势——弱势就是在销售的时候,可能会有些人担心,但是最主要是理念以及个人诚信度没到位,优势就是因为盘子不算很大,所以对新人的培养以及留存方面会给予相对较多的政策,也会为了占据市场而在能力范围内,给予客户更大的利益!!当然了,保险行业是个长期的事业,保险公司前8年基本是不盈利的,一般都要8年后才开始盈利!!所以选择一个适合你自己的保险公司是很重要的,至于哪个适合你,要看你自己的意愿了!!!

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