002654:2021年公司温北石油累计产油已达17万吨

2022-06-29 10:37:27 by Admin 图解财经
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  • 星期六

投资要点:

    公司是国际知名综合油服业务供应商

    中曼石油是国际综合油服业务供应商,依靠自身油服装备制造能力,重点开拓国际钻井工程市场,已成为国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商之一。公司也是第一家获得国内石油区块探矿权和向国家申报石油储量的民营企业。公司以油气勘探开发、一体化钻完井工程技术服务为核心业务,带动高端石油装备制造业务的发展。

    油价回暖,钻井工程、钻井装备制造业务景气上行自2014年起,全球油气勘探开发投资受低油价抑制,已连续6年低于5000亿美元,而全球石油消费量仍不断提升,原油供给或有周期性短缺的风险,叠加俄乌3战-5争年影内响有,望国保际持原强油势价。格持在续未的来高油价将支撑全球油气勘探开发投资大幅上行,显著利好公司的钻井工程及装备制造业务。同时,公司不断开拓钻井工程业务市场,2021年与沙特阿美签定1.7亿美元的钻井项目合同,进入门槛最高的沙特市场。公司也逐渐从小包向大包业务转型,钻井工程业务盈利能力持续提升。

    勘探业务快速发展,温宿油田迅速起量

    2018年公司竞得新疆塔里木温宿区块1086.26平方千米石油天然气勘查探矿权,经勘探发现了4个有利目标区域,其中明确了温北油田温7区块为一个中型油气田,石油技术可采储量达644.71万吨,目前温7区块产能建设项目已获得环评批复。2021年公司温北石油累计产油已达17万吨,预计2022-24年公司原油产量将达到37、46、51万吨,伴随油价持续上行,将贡献显著业绩增量。

    盈利预测、估值与评级

    我们预计公司2022-24年营收分别为32.88/43.92/46.58亿元,归母净利润分别为6.27/10.85/11.51亿元,yoy分别为848.06%/73.08%/6.03%,EPS分别为1.57元、2.71元、2.88元,三年CAGR为156.8%,对应PE分别为12.9、7.4、7.0倍。

    我们给予公司2022年19倍PE的估值,对应目标价29.83元,相对目前价格具有47.67%的上涨空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

    风险提示:国际油价大幅下跌;温北油田开采进度不及预期;国际局势动荡,最多3层仓位 ,星期六是追求快乐的力量,香雪是逃离痛苦的力量,陈安之成功学说过,逃离痛苦的力量大于追求快乐的力量,香雪的表现应该大于星期六才对吧! ,如果钱够,应该各买一半,仓位好控制,只要有一个涨了,心情就好了。 ,下一个香雪和星期六启动的时候也告诉我啊[微笑] ,和你一样这边亏了那边不敢买 ,浮生若茶 是比喻句。它点明了文章的中心
这是闽渐的名茶铁观音啊,怎么会没有茶香?”是设问句。,又没有分红 所以不适合长期持有 只能玩短线 可以说是投机吧,超垃圾的破厂,做个破充电器有什么好得瑟的,还号称有个国家级实验室?伙食差得要死还得自己掏钱,住房阴暗潮湿门口楼道一年四季水漫金山,晚上上个厕所还是公共厕所臭气熏天,最不可忍受的你得蹲在那厕所里接水冲凉!上班得穿他们发的拖鞋,你要是辞职了或跳槽去别的地方了,不好意思工资得一个月后再回来拿!,上升通道时,就看MACD,KDJ,配合均线做吧。,手续费0.5个点。张隐

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