外汇交易技巧说说市场对智能控制器公司2021 年业绩有四方面担忧:一是家电、电动工具需求可能放缓

2021-02-23 09:16:46 by Admin 中资银行
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  • 万科A

1、智能控制器是终端的“大脑”。

    控制器是自动控制系统的“大脑”,经历了机械式——电子式——数字式的演变。智能控制器通常指数字式的控制器,一般以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,含有嵌入式计算机软件、电子线路硬件、塑胶五金结构件等若干组成部分,集成自动控制、传感、微电子、通讯、电力电子、电磁兼容等技术。智能控制器包含算法与硬件,是技术密集型产品。

    2、全球智能控制器市场规模超过万亿元/年。

    智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域。我们估计,2019 年全球智能控制器是市场规模约1.4 万亿元,其中汽车电子、家电、电动工具控制器市场规模分别约为6852亿元、1437 亿元、154 亿元,分别占比49%、10%、1%。

    3、智能控制器专业化分工大势所趋,竞争格局“东升西落”。

    出于对产品要求的提升以及成本控制的考虑,越来越多的终端产品厂商将智能控制器外包给专业厂商进行设计生产,包括OEM、ODM 两种模式,其中ODM 正逐步成为主流。与海外竞争对手相比,中国智能控制器厂商优势明显,包括工程师红利、供应链优势、良好的成本费用控制、7*24 小时服务响应、敏捷交付等,在家电和电动工具市场的份额持续提升,2020 年新冠疫情进一步加速了份额向中国的转移。汽车产业链亟待降本增效,整车厂、Tier1 有望复制家电厂商之路,将部分控制器新品外包给专业供应商,特别是二线Tier1 可能更有意愿开放供应链,从而力争技术变革期实现逆袭(类比TTI),中国厂商有望借势打开成长空间。

    4、2020 年智能控制器公司业绩普超预期,未来有望继续高增。

    截至2021 年1 月末,A 股智能控制器公司中有6 家发布业绩预告,预告归母净利润较此前预期有不同程度的上调,反映了智能控制器行业的高景气度。市场对智能控制器公司2021 年业绩有四方面担忧:一是家电、电动工具需求可能放缓,二是疫情过后海外智能控制器厂商可能拿回丢掉的订单,三是芯片涨价,四是人民币升值。我们认为:第一,2021 年下游需求仍将保持较快增速;第二,部分订单回流可能难以避免,但总体而言份额向中国转移趋势不改;第三,若芯片紧缺迟迟得不到改善,则将会影响智能控制器公司毛利率,但影响程度小于2018 年电阻电容涨价,风险可控;第四,人民币升值对智能控制器公司毛利率的影响有限,汇兑损益有望较2020 年改善。我们认为,智能控制器行业短期来看风险可控、业绩高增可期,长期来看天花板高、中国厂商份额提升空间广阔,建议重视智能控制器龙头厂商。

    5、风险提示:芯片涨价超预期;汇率波动超预期;疫情影响超预期;行业竞争加剧;国际博弈影响等。,回踩前期平台可以考虑回补 ,长期看多不代表不能做短差 ,突破前期密集筹码区,震荡消化一下更有利 ,恶语伤人者往往是失去理智的 ,短期被套很正常

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图中:白色曲线表示上证交易所对外公布的通常意义下的大盘指数,也就是加权数。
黄色曲线是不考虑上市股票发行数量的多少,将所有股票对上证指数的影响等同对待的不含加权数的大盘指数。
参考白色曲线和黄色曲线的相对位置关系,可以得到以下信息:
当指数上涨,黄色曲线在白色曲线走势之上时,表示发行数量少(盘小)的股票涨幅较大;而当黄色曲线在白色曲线走势之下,则表示发行数量多(盘大)的股票涨幅较大。
当指数下跌时,如果黄色曲线仍然在白色曲线之上,这表示小盘股的跌幅小于大盘股的跌幅;如果白色曲线反居黄色曲线之上,则说明小盘股的跌幅大于大盘股的跌幅。
红色、绿色的柱线反映当前大盘所有股票的买盘与卖盘的数量对比情况。红柱增长,表示买盘大于卖盘,指数将逐渐上涨;红柱缩短,表示卖盘大于买盘,指数将逐渐下跌。绿柱增长,指数下跌量增加;绿柱缩短,指数下跌量减小。
黄色柱线表示每分钟的成交量,单位为手(100股/手)。,裘国根,1969年4月出生于浙江省绍兴市,1993年毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位。毕业后加入君安证券。裘国根早年曾在股票和期货市场双向狙击,毕业仅仅一年的裘国根,凭借着“独立”的性格和对投资的独特理解,从5万元起家赚到了人生的第一桶金——100万元,这个数字在当时已是一笔不菲的财富。曾参与编写新中国第一部证券辞典《股票债券全书》,曾任《企业融资运作》主编。创建重阳投资公司,任董事长。裘国根在2008福布斯中国富豪榜上排名328名,2008年财富14.6亿人民币。
裘国根出生于浙江省绍兴县平水镇,父亲是退伍军人。1987年,他考入中国人民大学投资经济系。这个热门的专业并不教证券投资,其课程主要是项目评估、招投标等,中国的国有经济正在从计划体制转轨,这方面需求极大。
1991年,裘国根考进本系研究生,一件影响他至深的事发生了。一入学,老师陆中云找他组织人写书,这本书叫《股票债券全书》,计划300万字,是经济研究所的博士吴晓求策划的,主编金建栋,这时候,上交所和深交所刚刚运营,市场上还没有同类书籍。
裘国根花了5个月时间,每天泡在图书馆里翻找资料,在没有电脑和网络的时代,“假期里常常一天写上八九千字”,一个人完成了近100万字书稿。尽管是编写,但自己先要理解这些知识,书的体系构架完备,裘国根由此系统地掌握了证券投资的基本知识。1992年底,裘国根和师兄代表系里去深圳做项目,第一次听同学描述了鲜活的股票交易,此时,沪市和深市交易的股票总共不超过50支,但经过写书,他早已深感兴趣。
裘国根的第一份工作却没有立即投身证券业。1993年,提前毕业的裘国根被政府背景的深圳经济特区发展公司录用,分配到发展部做项目,这在当时令人称羡。不久,特发和君安证券成立一家合资公司,君安的总裁张国庆爱人才,把他要走了。从响当当的特发到刚成立一年不到的君安,虽然不乐意,但裘国根的投资生涯就这样从君安自营业务的交易员开始。
毕业时,裘国根怀揣3万元积蓄,除了那100万字的稿费,还有些办班兼课收入,这在当时是笔巨款。他回乡和高中里就认识的骆奕结了婚,到了深圳,这笔钱已经被他花得只剩1万余元,在绍兴乡镇企业当会计的姐姐把3万多元积蓄交给他打理,这5万元就是裘国根个人投资的起点。
1993年至1994年,中国股市经历了大扩容,新股大量发行,指数亦暴涨暴跌。到1995年底,裘国根有了一定积累,决定辞职创业。1996年底,他在深圳注册了衣马投资,在熟人圈内接手资产管理业务,公司的名字由他和妻子骆奕的姓拆字而得。
在裘国根的回忆中,中国股市只有两次行情称得上大牛市,分别是1996-1997,2006-2007,他幸运地抓住了这两次机会,财富在其间得到爆发式增长。第一次大牛市,他获得近20倍增长;其后8年,增长8倍;2006年到现在,他的财富又增长了近20倍。
裘国根总结,投资依靠复合增长,但增长并非均速,机会来了能抓住,没有机会时能守住,才能在长期取得满意的复合增长。而在机会来的时候收益幅度十分重要,他认为自己的成功在于没有只重视频率而忽视幅度,10次投资,有些投资者可能赢了9次,但总收益率只有15%,而有些投资者输了8次,只赢了2次,可能总收益率却有70%。
两次牛市中,裘国根都有清晰的思路和主线。首先,判断什么是牛市,他认可的经典牛市是“伴随业绩成长的价格上升”,“投资者反复赢利,赚钱示范效应明显,市场气势如虹”。其次,牛市或经济向好,最终通过投资于公司来实现,落实到在主线中发掘公司。
1996-1997那次,他的主要投资品种是深科技A、四川长虹、深发展A。而2006-2007的那次,他的主线是券商、金融、地产,投资了吉林敖东、长江电力、白云机场、招商银行、工商银行等,其中仓位最重的是万科A。
在裘国根看来,牛市中获取超额收益固然重要,但更重要的是在熊市中守好胜果,并在平衡市中获取正常利润。但绝大部分投资者很难两全。两次牛市之间的8年,裘国根的成绩是近30%的年复合增长率,他还做了件重要的事,在2001年注册了上海一格资产管理有限公司(2006年更名为上海重阳投资有限公司),把自己的事业中心从深圳迁到上海。,呵呵 3元涨120元 怎么也得好几年吧

虽然广州经济有所放缓,但后面的追赶者重庆、天津的经济增速也在攻坚克难。前三季度,广州领先经济总量第五名的重庆1935亿元,优势十分明显。北上广深四大一线城市的位次仍十分稳固。NNv

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